Założenie fundacji rodzinnej to strategiczny krok dla osób, które chcą skutecznie chronić swój majątek, zaplanować sukcesję oraz zapewnić długoterminowe bezpieczeństwo finansowe dla swoich najbliższych. Wybór odpowiedniej jurysdykcji może jednak znacząco wpłynąć na efektywność działania takiej fundacji. Fundacje rodzinne w Polsce mają swoje zalety, jednak to fundacje zakładane w Liechtensteinie oferują unikalne korzyści, które mogą być kluczowe dla zamożnych klientów planujących długofalowe strategie zarządzania majątkiem.
Korzyści założenia fundacji rodzinnej w Liechtensteinie::
Korzyści z założenia fundacji rodzinnej w Polsce:
Zwolnienia podatkowe dla najbliższych beneficjentów
W Polsce, fundacja rodzinna zwalnia członków najbliższej rodziny fundatora z podatku dochodowego oraz z podatku od spadków i darowizn. To duża korzyść dla osób, które chcą zabezpieczyć przyszłość swoich dzieci i wnuków.
Przejrzystość i lokalne regulacje
Dla osób, które preferują transparentność i prostotę w zakresie regulacji, fundacja rodzinna w Polsce może być łatwiejsza do zarządzania, zwłaszcza jeśli większość majątku znajduje się w kraju. W Polsce fundacja jest nadzorowana przez sądy, co zapewnia zgodność z lokalnym prawem.
Zakładanie fundacji rodzinnej, zarówno w Polsce, jak i w Liechtensteinie, wymaga dokładnego planowania oraz dopasowania do indywidualnych potrzeb. Oferujemy pełne spektrum usług – od pierwszej konsultacji, przez przygotowanie dokumentacji, aż po bieżącą administrację i zarządzanie fundacją, aby zapewnić optymalne rezultaty dla Twojej rodziny i majątku.
1. Konsultacje wstępne i analiza potrzeb
Rozpoczynamy od szczegółowych rozmów, aby zrozumieć Twoje cele dotyczące ochrony i zarządzania majątkiem. Analizujemy sytuację majątkową oraz oczekiwania dotyczące sukcesji.
2. Wyznaczenie strategii i planowanie fundacji
Tworzymy spersonalizowany plan zakładania fundacji, dobierając optymalną jurysdykcję, taką jak Liechtenstein lub Polska, w zależności od Twoich potrzeb w zakresie ochrony aktywów i korzyści podatkowych.
3. Opracowanie dokumentów statutowych
Przygotowujemy pełną dokumentację prawną, w tym statut fundacji oraz regulaminy wewnętrzne (by-laws), dostosowane do lokalnych przepisów i Twoich wymagań.
4. Rejestracja i uruchomienie fundacji
Przeprowadzamy kompleksowy proces rejestracji fundacji, zajmując się wszelkimi formalnościami administracyjnymi zarówno w Polsce, jak i w jurysdykcjach zagranicznych, takich jak Liechtenstein.
5. Bieżąca administracja i zarządzanie
Zajmujemy się obsługą prawną, podatkową i księgową fundacji, zapewniając pełne wsparcie w zarządzaniu majątkiem oraz bieżącą administrację.
6. Współzarządzanie i doradztwo strategiczne
Świadczymy usługi współzarządzania fundacją, oferując doradztwo w zakresie inwestycji, sukcesji oraz długoterminowego planowania majątku.
7. Audyt i zgodność z przepisami
Regularnie sprawdzamy działalność fundacji, aby zapewnić zgodność z przepisami prawnymi w wybranej jurysdykcji oraz minimalizować ryzyko prawne.
8. Wsparcie przy rozwiązywaniu konfliktów
Pomagamy w rozwiązywaniu ewentualnych sporów między beneficjentami, dbając o spójność działania fundacji oraz ochronę interesów rodziny.
Zakładanie fundacji rodzinnej to złożony proces, który wymaga starannego planowania, aby skutecznie zabezpieczyć majątek oraz zagwarantować jego przekazanie kolejnym pokoleniom. Jednym z kluczowych wyzwań jest brak jasnego i spójnego planu sukcesji, który może prowadzić do sporów rodzinnych i nieporozumień pomiędzy beneficjentami. Bez dobrze przemyślanego planu sukcesji, istnieje ryzyko, że majątek zostanie podzielony w sposób niezgodny z intencjami fundatora, co może prowadzić do długoletnich konfliktów oraz sporów sądowych.
Kolejną trudnością, z jaką mierzą się fundacje, jest dostosowanie się do zmieniających się przepisów prawnych i podatkowych, zwłaszcza w przypadku zarządzania aktywami na arenie międzynarodowej. W różnych jurysdykcjach obowiązują inne regulacje, które mogą znacząco wpłynąć na funkcjonowanie fundacji, co wymaga stałej analizy prawnej i finansowej. Szczególnie problematyczne może być utrzymanie dyskrecji i ochrony danych beneficjentów w krajach o restrykcyjnych przepisach dotyczących przejrzystości finansowej.
Ponadto, zarządzanie zróżnicowanymi aktywami, takimi jak udziały w spółkach, nieruchomości czy portfele inwestycyjne, stawia przed fundacjami dodatkowe wyzwania. Fundatorzy często muszą podejmować decyzje dotyczące strukturyzacji tych aktywów, aby zapewnić ich efektywne zarządzanie i minimalizować ryzyko finansowe. W kontekście międzynarodowym, gdzie fundacje mogą posiadać aktywa rozproszone w różnych krajach, koordynacja zarządzania i optymalizacja podatkowa stają się kluczowe.
Dodatkowo, zarządzanie relacjami między beneficjentami może być skomplikowane, zwłaszcza gdy w grę wchodzą różne interesy członków rodziny. Zachowanie równowagi pomiędzy interesami wszystkich beneficjentów oraz dbałość o realizację misji fundacji wymaga nie tylko elastyczności, ale również stałego nadzoru oraz przemyślanej struktury wewnętrznej. Właściwe przygotowanie dokumentacji statutowej, w tym regulacji dotyczących przyznawania świadczeń i nadzoru nad majątkiem, jest kluczowe dla zapewnienia długoterminowej stabilności fundacji.
Dlatego też, profesjonalne doradztwo prawne i finansowe od samego początku jest niezbędne, aby zminimalizować ryzyko niepowodzenia i zapewnić, że fundacja spełni swoje cele, zabezpieczając majątek oraz interesy rodziny na przyszłość.
Kancelaria Jabłońscy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000619709; wpisana jest do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON za numerem 364516606 oraz oznaczona numerem identyfikacji podatkowej NIP 1132910751.
